Montando minha carteira de ações

Boa tarde amigos.

 

Antes de começar o post gostaria de comentar que de vez em quando eu digo "o próximo post será sobre tal coisa" mas acabo protelando por qualquer motivo. Tenho três no prelo: um com HARD DATA sobre como a família é vital para acumular patrimônio, outro sobre a venda da empresa e meu novo trabalho e outro é o "filme do mês" que espero que gostem.

 

Finalmente estou montando minha carteira de ações "à vera". Acho que desde 2010 fiz isso umas 10 vezes, porém sem efetivamente comprar ativos. Lembro que (lá vou eu contar anedoctas) a primeira empresa que analisei, de modo rudimentar, foi a Cielo. Foi um negócio um pouco a lá Peter Lynch... Eu simplesmente via a maquininha de pagamento em todo o lugar e tive um insight sobre como aquele negócio era lucrativo. Eu disse à minha esposa que ia comprar e ela me deteve (na verdade eu mesmo me detive por falta de estudo), dizendo que as pessoas iam fazer pagamentos com celular e a Cielo ia falir. O tempo passou e me arrependi de não ter dado aquele passo.

 

Outra vez foi a Vale. Aliás praticamente posso dizer que tenho um sexto sentido em relação à vale, desde que ela foi privatizada (eu ainda era garoto) ela é a primeira empresa que me vem à mente quando penso em ações e algo me diz quando vale e quando não vale investir nela (logicamente isso é bobagem). Anos atrás tive um insight para fazer uma espécie de position trade com ela e hoje vejo que teria ganho dinheiro.

 

Ai vão algumas outras escolhas que observando o passado eu teria me dado bem em todas, mas na prática a gente nunca sabe. Tive sorte de estudar muito o conteúdo do Bastter e analisar as empresas quando eles dispunham os dados de modo grátis, mas agora fazem uns bons meses que eu ignorei o assunto apenas me concentrando na minha empresa e praticamente esqueci tudo, até sobre quais indicadores básicos olhar.

 

Pensei rapidamente na seguinte lista de ações pra estudar:

Hering, Natura, Engie, Cielo, Itau, Ezetec, Weg, Renner, Ambev, Vale, Eternit, Grendene, Apargatas, Hypermarcas, Taesa, Kroton, Odontoprev, Raiadrogasil, Whirlpool, Ambev, Klabin, Ultrapar, Cosan, Gerdau, AEStiete.

De qualquer modo, primeiro vou escolher alguns setores, e destes escolher a melhor empresa do setor baseado nos números. Meu objetivo é ter de 6 a 12 ações ON.

 

Indicadores:
Estar entre as 50 mais negociadas
Patrimônio Líquido crescente
Receita Líquida consistente
Lucro Líquido consistente
Margem líquida > 20%
ROE acima da taxa de juros
Dívida bruta / Patrimônio Líquido < 0,5% (a não ser que a dívida seja equilibrada ao lucro e patrimônio)

Dívida Líquida / EBITDA < 2
índice de Basileia (nos bancos)
Ter praticamente monopólio do mercado

Tenho usado o site Fundamentus o da bovespa e o filtro de ações (screaner) do site investing. Agradeço se alguém indicar uma fonte com dados dos balanços em forma de gráfico como tinha no site do bastter.

Agradeço sugestões de empresas para estudo e indicadores a observar.
 

Não recomendo que ninguém siga nada deste blog e não sou profissional da área de investimentos. Não recomendo nada a ninguém e não sou responsável por suas escolhas.